2月7日晚間，當升科技（300073.SZ）發布定增預案，擬向控股股東礦冶科技集團有限公司（以下稱“礦冶集團”）發行A股股票。礦冶集團全部以現金參與認購，募集資金總額不低于8億元且不超過10億元。
根(gen)據預案(an)，本(ben)次發(fa)行前，礦冶(ye)集(ji)(ji)團持有(you)當升(sheng)科技1.17億股，占總(zong)股本(ben)的23.19%。若照(zhao)認購(gou)金額上限10億元測算，本(ben)次發(fa)行完(wan)成(cheng)后，礦冶(ye)集(ji)(ji)團將持有(you)公(gong)司1.54億股，持股比例上升(sheng)為(wei)28.35%，控制權進一(yi)步穩固。按照(zhao)相(xiang)關規定(ding)，礦冶(ye)集(ji)(ji)團認購(gou)的定(ding)增股份自發(fa)行完(wan)成(cheng)之日起(qi)將鎖定(ding)18個月。
市(shi)場分析人士表(biao)示，本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行由當升科(ke)技控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東礦冶集團作為唯一的(de)發(fa)(fa)行對(dui)象(xiang)全額(e)認(ren)購，有(you)助(zhu)于增(zeng)強公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)權結構的(de)穩(wen)定性，助(zhu)力公(gong)司(si)高質(zhi)量發(fa)(fa)展。同(tong)時，本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行展現了控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東礦冶集團對(dui)公(gong)司(si)未(wei)來發(fa)(fa)展的(de)堅(jian)定信心，對(dui)公(gong)司(si)價值的(de)認(ren)可(ke)，有(you)利于提(ti)振投資者(zhe)信心，穩(wen)定市(shi)場預期。
當升(sheng)科技表示，本次(ci)定向(xiang)增(zeng)發(fa)募(mu)集資(zi)金(jin)扣除(chu)發(fa)行(xing)費(fei)用后擬將全部用于補充流動資(zi)金(jin)，將會進(jin)一步增(zeng)強公(gong)(gong)司(si)資(zi)金(jin)實(shi)力，支撐公(gong)(gong)司(si)持續加大研發(fa)投入(ru)力度，推動產品迭(die)代(dai)升(sheng)級，鞏(gong)固技術領先優勢(shi)，為公(gong)(gong)司(si)提升(sheng)抗風險(xian)能力、成功穿越鋰(li)電行(xing)業周期奠(dian)定堅實(shi)基礎。
2023年(nian)(nian)，受下游(you)市(shi)(shi)場需求疲軟、產能(neng)過剩、原材料(liao)價(jia)格下降多重不利(li)因素疊加影響，新能(neng)源鋰(li)電正極(ji)材料(liao)行(xing)業(ye)進入深度調整周期。日益(yi)激烈的(de)(de)競爭格局導致鋰(li)電正極(ji)材料(liao)行(xing)業(ye)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)業(ye)績均出現不同(tong)程度下滑。在此背景(jing)下，當升科(ke)技(ji)2023年(nian)(nian)實現凈利(li)潤預計超18.5億(yi)元，在行(xing)業(ye)發展(zhan)放緩的(de)(de)環境中(zhong)，當升科(ke)技(ji)能(neng)夠繼續保持優異的(de)(de)盈利(li)能(neng)力，彰顯出當升科(ke)技(ji)全球鋰(li)電正極(ji)材料(liao)龍(long)頭企業(ye)的(de)(de)綜(zong)合競爭實力。
盡管遭遇發展瓶頸(jing)，但長期來看(kan)，鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)正極(ji)材(cai)料行業仍(reng)處于上(shang)(shang)升期。據(ju)EVTank數據(ju)，2023年(nian)(nian)全球鋰離子電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)總體出(chu)貨量(liang)(liang)1202.6GWh，同(tong)比增長25.6%，預計2025年(nian)(nian)、2030年(nian)(nian)全球鋰離子電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)出(chu)貨量(liang)(liang)將分別達到1926.0GWh和5004.3GWh，2023年(nian)(nian)到2030年(nian)(nian)全球鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)需求量(liang)(liang)仍(reng)然維持20%以上(shang)(shang)的(de)年(nian)(nian)化增速。同(tong)時，以4680大圓柱電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)、固(gu)態鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)等為代表的(de)新型電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技術日益成熟，將引領正極(ji)材(cai)料迎來新的(de)增長周期。
公(gong)開(kai)資料顯示，當升科(ke)技深耕(geng)鋰(li)電(dian)正(zheng)極材(cai)料領域二十余年(nian)，先(xian)后開(kai)發出多款技術領先(xian)、性能優異(yi)的動力(li)(li)與(yu)(yu)儲能用正(zheng)極材(cai)料產(chan)(chan)(chan)品，在(zai)高鎳、超高鎳、中(zhong)鎳高電(dian)壓(ya)、四元(yuan)材(cai)料等領域形成了(le)完整的產(chan)(chan)(chan)品布(bu)局，業(ye)(ye)務范圍遍布(bu)全球。近年(nian)來，當升科(ke)技堅定推進“新(xin)材(cai)料、新(xin)體(ti)系、新(xin)路線”技術布(bu)局，不斷加(jia)強(qiang)新(xin)產(chan)(chan)(chan)品與(yu)(yu)技術研(yan)發。公(gong)司多款高端車用動力(li)(li)鋰(li)電(dian)正(zheng)極材(cai)料成功為寶(bao)馬、大眾(zhong)、日產(chan)(chan)(chan)、三(san)菱等一(yi)批海外高端車企提供(gong)配套(tao)，廣(guang)泛應用于包(bao)括4680大圓柱電(dian)池(chi)在(zai)內的各(ge)類動力(li)(li)電(dian)池(chi)；公(gong)司與(yu)(yu)贛鋒鋰(li)電(dian)、衛藍新(xin)能源、清(qing)陶、輝能等固(gu)態電(dian)池(chi)客戶建立(li)緊(jin)密戰(zhan)略(lve)合作關系，2023年(nian)上半年(nian)固(gu)態鋰(li)電(dian)材(cai)料銷量同比(bi)實現持續增(zeng)長。在(zai)新(xin)一(yi)代(dai)正(zheng)極材(cai)料技術研(yan)發和客戶開(kai)拓(tuo)方面，當升科(ke)技已提前卡位，精準布(bu)局，走在(zai)了(le)行業(ye)(ye)前列。
